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15340001797

发布于2020-04-10 14:29:57

９月份前天健不到９.８元，我退出股市

19年1月天健跌到3.2元时，我在吧里说，19年9月前天健不翻倍，我退出股市。结果到4月份就涨到6元多。　

今天我再次说：到今天９月份前天健不到９.８元，我退出股市。核心理由：特区建工集团，深圳建区４０周年，去年天娇一期近百亿预收款最迟在半年报前要结算，到时２倍多ＰＥ，我看谁能压得住。　

建仓：现在６成，尾盘再加到８成，下周一收盘前全仓

转载自: 000090股吧 http://000090.h0.cn

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全部评论（37）

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1534016141804-24 07:43

认同

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1534393145504-24 07:28

天健股质含金量高，若国企整合重组，资产重新评估，价值激增，股价定会一飞冲天。

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1534347110304-24 00:37

二哈才是真正的算命佬，可惜才疏志大。天健如你预测一样，负值绝对有可能的。呵呵呵，狗眼自不量力！呸！！！

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1534120179804-23 06:56

走势稳健，九月后远超9.8元，奔向历史新高。

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1534369176204-23 06:46

高人

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1534332196104-13 15:06

天健好和谁说没有关系，你这么好的判断能力，现在应该有上亿的资产

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1534402196404-13 11:02

什么时间它跌到3.2元了，从K线图上怎么看不出来，只是看它连年分红，以为现在是最低，不知还有前低，敬请多多赐教。

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1534097130104-13 09:36

你退不退出股市，跟股价涨不涨有毛关系。

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1534073111904-13 08:31

对我的能力有疑问的，去看一下建设机械在18年4元时，我断定建机在三年内涨5-10倍以上的战略判断。

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1534228145204-12 21:38

图片评论

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1534313129304-12 21:19

谢谢，受教了！因此，我在估算南苑净利润时，一直按照公司所说，住宅部分只剩10余套（不到2000平方米），均价11万计算，销售额约70亿元、净利率30％计算，保守估计净利润应在20亿元以上。并没有按照28亿元计算！其实南苑售价较公馆高1万元的，因此这个估算还是合适的！

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1534369176204-12 20:35

主营业务利润已扣除各种税费是指营业增值税，土地增值税等税费，房地产开发报表里的主营业务利润肯定是没扣除所得税的，这是会计常识。

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1534329193904-12 19:52

放屁

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1534245186404-12 19:38

之前打电话问过公司，主营业务利润已扣除各种税费，至于税费是否包括所得税就不清楚了

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1534205122004-12 19:19

18年年报显示，公馆主营业务收入12.4亿，主营业务利润5.3亿，扣25%的所得税，最后净利润3.9亿，净利润率32%。

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1534110162504-12 19:14

天健公馆净利润也就30%，哪有40%，你忘了扣除25%的所得税了。

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1534202145004-12 18:15

放屁

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1534003179304-12 18:14

庄托

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1534033140104-12 18:14

算命大师！！

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1534348131704-12 17:55

八元肯定见得到

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1534056123004-12 17:49

，建立在事实基础上的分析和合乎逻辑的推断！高手，佩服！

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1534121193704-12 16:26

可能是我表述的问题，规划的深圳西站（比深圳北站规模更大，未来深汕、赣深、深茂高铁“通过深圳机场”均停靠西站）靠近公司的储备有地，即原来的西丽车城项目，现为天健足球场。由于西站规划很大，公司地块已经划入核心功能区，只能政府现金回购，或者拆除异地补偿，这就是我说的拆迁。曾问过公司，一般来说政府也倾向于异地䃼偿方式，公司也希望这样，并且已做好原址的项目规划，寄希望能在与政府的谈判中争取利益最大化。当然，这个时间可能还在一年以后，对短线投资者意义不大，但对于中长线投资者而言，20、21年结算完天骄，21年初西丽项目有进展，罗湖、龙华旧改稳步推进，公司目前90亿元总市值明显低估的。更不用说公司自持25万平米出租物业（20年底龙岗项目建成，界时自持物业34万平方米）和1万多个车位的价值。深圳做为中国最成功的特区＋大湾区，40周年肯定会有大动作，公司的股权划转已是板上钉钉，建工集团的董事长、总经理、财务总监等高管均来自天健，以天健为主导的资产重组也是大概率，前几天公司总裁和副总裁辞职是往前推进的一步，公司的说法是总裁和副总裁是高级管理人员，不能与其他公司兼任（董事长是可以的），并不存在捞够了就走的问题，而是实实在在往前推进了一步。（如有质疑，可以电询公司）最后，香密新村（含市政大厦）和市政大院两个旧改项目，一旦落实相当于再造两个天健，前几年并购粤通公司时曾补交9亿多的地价带来12个自有物业，现在的罗湖金翠旧改项目即是在原粤通大院的基础上改造的，可以这样说，12个粤通物业很多都有可能变成旧改项目，比如正在推进的龙华杨美地铁站附近的布龙路448项目等可能是我表述的问题，规划的深圳西站（比深圳北站规模更大，未来深汕、赣深、深茂高铁“通过深圳机场”均停靠西站）靠近公司的储备有地，即原来的西丽车城项目，现为天健足球场。由于西站规划很大，公司地块已经划入核心功能区，只能政府现金回购，或者拆除异地补偿，这就是我说的拆迁。曾问过公司，一般来说政府也倾向于异地䃼偿方式，公司也希望这样，并且已做好原址的项目规划，寄希望能在与政府的谈判中争取利益最大化。当然，这个时间可能还在一年以后，对短线投资者意义不大，但对于中长线投资者而言，20、21年结算完天骄，21年初西丽项目有进展，罗湖、龙华旧改稳步推进，公司目前90亿元总市值明显低估的。更不用说公司自持25万...

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1534225153904-12 15:07

和用数据的说话网友相比，你就是sb一样的存在，说好的分析呢？你是个q注册会计师?

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1534267178104-12 14:32

意淫的人没有好下场

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1534323169604-12 13:38

西丽高铁站地块是拍卖摘牌来的地，现在在做足球场，应该是净地，不需拆迁。

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1534235104304-12 11:20

建筑施工量虽大，但利润率很低，寄希望带来很多利润不太现实，顶多可以蹭个大湾区的热点而已。公司近两年的业绩增长主要来自于地产项目，天骄会在20、21年陆续结转，罗湖金翠旧改项目已经动工，龙华大浪工业区旧改已经通过环评。特别值得注意的是公司在深圳西站（西丽高铁站）附近（直线距离300米）的储备项目，占地面积9万多平方米，建筑面积19万多平方米，公司说将在21年5前谈折迁补偿工作，这是个大项目，公司16年投资20亿元买入的，一年利息支出都是1个多亿，到时无论是政府现金回购或异地拆迁对公司来说都是重大利好，目前在西丽附近20万平方米对应货值150-200亿元，相当于再造一个天骄，如现金回购，公司每年减少1.5亿元利息支出再加投资5年的合理利润，公司盘活存量资产，也不会吃亏。

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1534068162404-12 11:06

我似乎记得董秘有龙岗环保项目分7次结算的表述。

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1534128175704-12 10:57

龙岗环保项目可能要20年结算，前段时间公司有公告，稍有延迟。关于工程建筑施工，公司的回复是，公司订单做不过来，已选择一些高毛利的项目，目前在手订单超300亿元，从三季报看工程建设部分营收增长60％＋

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1534020125104-12 10:18

兄弟估算四季度利润全部来自天骄，其他地区房地产开发和建工业务没有贡献利润，尤其是治污环保项目，所以您的估计是非常非常保守的估计了。，不可能再差了！

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1534151125004-11 22:22

南苑已基本售完，销售额约70亿元，如果税后利润只有16亿元，那么净利率22％，这个估算应该偏低了。曾经打电话问过公司，天健公馆与南苑利润相比孰高的问题？公司明确回复，两者均为旧改项目，都䃼缴了地价，天健公馆18年7月预售，单价9.6万＋0.6万元，南苑19年8月预售，单价10.5万＋0.6万元，两者利润相当或南苑略高一些。查看18年年报及19年中报，天健公馆毛利率73％，净利率约40％，通过比较前两年华联控股000036在深圳旧改项目的毛利率均在30％以上（华联城市全景开盘时售价6-7万），相信南苑的净利率不会低于30％，即已售项目约可以获得20亿元以上的净利润，这些利润将在19年四季度及20年1、2季度结转，由19年业绩预告可知，公司第四季实现净利润约8-9亿元，即南苑结转净利润约8亿元，有另外12亿元的净利润在20年中期前结转。北庐大部分已封顶，今年预售已成定局，目前深圳楼市非常火爆，假设北庐单价与南苑一样，则货值超过100亿元，这个将为今年底、明年初的业绩的增长提供保障。

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